Integrate Yeastar P-Series with HubSpot CRM

ผสานรวม Yeastar P-Series Cloud Edition เข้ากับ HubSpot CRM

Written by Mail Master

Updated 9 months ago

Step 1

ส่งคำขออนุมัติไปยัง HubSpot CRM

1. เข้าสู่ระบบเว็บพอร์ทัล PBX ไปที่ Integrations > CRM

2. คลิก HubSpot

3. ในส่วน Authorization ให้ป้อนข้อมูลการอนุญาตแอปพลิเคชัน

Client ID (รหัสลูกค้า) : วาง Client ID ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน HubSpot ที่สร้างขึ้น

Client Secret (รหัสลับไคลเอ็นต์) : วาง Client Secret ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน HubSpot ที่สร้างขึ้น

4. คลิก Save

มีการเปิดตัวหน้าเบราว์เซอร์ใหม่เพื่อแจ้งให้คุณเลือกบัญชีสำหรับการรวมระบบ

5. เลือกบัญชี HubSpot มาตรฐานที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบขั้นสูง จากนั้น คลิก Choose Account.

สิ่งสำคัญ :

อย่าเลือกบัญชีนักพัฒนา ไม่เช่นนั้นการรวมระบบจะล้มเหลว

หน้าดังกล่าวจะแสดงคำขอให้อนุญาตของแอปพลิเคชัน

6. ตรวจสอบการอนุญาตและ คลิก Connect app เพื่อดำเนินการอนุญาตต่อไป

เคล็ดลับ :

คุณสามารถเพิกเฉยต่อคำเตือนที่ระบุว่า “You’re connecting an unverified app” ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากแอปนี้สร้างขึ้นเอง

หากการอนุญาตสำเร็จ หน้าเว็บจะแสดง Authorization succeeded!ในหน้าการกำหนดค่า PBX หน้าต่างป๊อปอัปจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์

7. คลิก OK เพื่อยืนยัน

ช่อง Status จะแสดงว่า Connected ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าการผสานรวม HubSpot CRM สำเร็จแล้ว

เชื่อมโยงผู้ใช้ HubSpot CRM กับส่วนขยาย PBX

1. ในหน้าการผสานรวม CRM ให้คลิก ด้านข้าง HubSpot User เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อผู้ใช้ HubSpot CRM ล่าสุด

2. เชื่อมโยงผู้ใช้ HubSpot กับส่วนขยาย PBX

เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

หากผู้ใช้ผูกที่อยู่อีเมลเดียวกันกับบัญชี HubSpot และส่วนขยาย PBX คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงอัตโนมัติของบัญชี HubSpot และส่วนขยาย PBX ได้ดังต่อไปนี้:

a. คลิกปุ่ม Associate Automatically

b. ในหน้าต่างป๊อปอัป คลิก OK.

c. คลิก Save

เชื่อมโยงด้วยตนเอง

หากผู้ใช้ผูกที่อยู่อีเมลอื่นเข้ากับบัญชี HubSpot และส่วนขยาย PBX ของตน คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชี HubSpot และส่วนขยาย PBX ของผู้ใช้ด้วยตนเอง

a. ใน Extension drop-down list ข้าง HubSpot user ที่ต้องการให้เลือก extension user ที่ต้องการ

b. คลิก Save

Did this answer your question?